第522章 开启失去的三十年(2 / 2)

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或许山一证券的堡垒就在眼前。所以我建议,如果我们国家有在日本证券行业进行投资的话,应该立刻撤出,以规避风险!”

……

1997年的亚洲金融危机当中,有两个国家对本国货币的贬值采取了放任态度,面对国际集团金融大鳄的攻击之后,直接就躺平了,任由货币贬值。

一个是菲律宾,菲律宾政府认为,货币贬值将有利于菲律宾的出口,于是就任由菲律宾比索贬值。

当然另一个原因是,菲律宾也没有那么多外汇存底,可以跟国际金融大鳄对抗,干脆就不抵抗,听之任之了。

更何况菲律宾的工业本来就是比较落后,gdp主要靠服务业推动,而且其中最大一部分还是靠输出外劳,菲律宾比索贬值,反而使得外劳寄回来的钱显得更多一些。

国际金融大鳄也不是傻子,菲律宾这穷哈哈的地方,本来就没有多少油水,他们在菲律宾赚了点聊胜于无的剔骨肉,便转战其他国家和地区。

也是因为这个原因,经济学家很少谈论亚洲金融危机中的菲律宾。大家都在商量着怎么吃肥牛的时候,谁会去在意那一丁点剔骨肉?

而基数越小,越容易恢复。在亚洲金融危机中,菲律宾损失相对其他国家并不算大,金融危机过后,菲律宾仅用了一年的时间,就恢复了亚洲金融危机前的经济水平。

另一个任由货币贬值的国家,就是日本。

日本打的算盘跟菲律宾一样,认为日元贬值有利于出口。

当时的日本是世界第一大出口国,日本近四成的gdp是由出口驱动的,如果日元大幅度的贬值的话,必然会刺激到日本出口,从而推升日本的经济。

而且过去的几年里,日元一直在升值,所以日本认为,日元是有很大的贬值空间的。

但日本算错了一笔账,那就是亚洲金融危机,使得日本国内的债务体系崩盘。

当年日本刺破房地产泡沫后,出现了大量的呆账坏账,然而日本的经济依旧高歌猛进到1995年,仿佛没有受到房地产的拖累。

但房地产呆账坏账的问题,实际上只是被掩盖,但并没有被解决。

亚洲金融危机爆发后,日本金融行业无法继续从东南亚获取高额的利润,当年刺破房地产泡沫而埋下的雷,终于在此时爆炸。

早在1997年五月份的时候,日本小川证券的停业,就是一个示警,而当时恰恰是国际金融大鳄对泰国发动最后一次试探性攻击的时候。

小川证券隶属于山一证券,山一证券又是日本四大券商之一。小川证券的停业,也从侧面暗示,山一证券是有雷的。

到了十月份,京都的共荣银行,以及日本的零售商八百伴倒闭。

京都共荣银行主要业务就是投资东南亚,而八百伴自1990年开始,疯狂的拓展东南亚业务,同时还在东南亚各国开展贸易活动。

这两家企业的业务,与东南亚息息相关,东南亚金融危机,直接导致这两家企业的破产。

到了11月3日,日本第七大券商三洋证券,正式宣布破产。

在三洋证券倒闭之前,也曾经苟延残喘了很长一段时间,而当时日本负责金融的大藏省,曾经向多家金融机构进行游说,希望可以拯救三洋证券。

然而在那个节骨眼上,大家手里都没有余粮,也没有人愿意当冤大头去追加资本,于是三洋证券便首开了战后日本证券公司倒闭的先例。

这也从侧面说明了,日本大藏省对于各个金融机构的真实情况是了解的,只不过大藏省并没有想办法去解决问题,而是跟各大金融机构一起“捂被子”。

11月17日,日本十大银行之一的北海道拓殖银行倒闭。

北海道拓殖银行并没有向东南亚投资,他们的主营业务是日本国内房地产行业的贷款,这也意味着日本房地产泡沫正式暴雷。

11月24日,日本四大券商之一的山一证券宣布倒闭。这家证券公司船板与1897年,经历过二战的洗礼,依旧岿然不动,却倒在了一百年华诞之际。

三一证券的倒闭,源自于一起贿赂丑闻。当时日本的一个黑帮发现,山一证券过去六年来,一直在进行非法交易。

自1991年起,山一证券一直向一些大客户提供保底分红服务,手段类似于国内证券市场上的内部对敲。

这种行为当然那是不被允许的,不过当时很多的金融机构,为了抢夺大客户资源,暗地里也经常做这种的事情。

然而这件事情被黑帮发现后,便向山一证券进行敲诈勒索,山一证券也选择了付钱了事。

可惜黑帮的嘴不够严密,敲诈勒索的事情还是被揭发出来。

于是按照日本人的传统,山一证券领导鞠躬道歉,然后辞职跑路了。

新任领导上任后,开始调查非法交易的事情,结果却查出来,山一证券在账目上动了手脚,隐藏了2600亿日元的债务,而这些债务就是当年刺破房地产泡沫时,留下来的呆账和坏账。

山一证券的新任领导不愿意背锅,于是就将假账的事情报告了日本主管金融的大藏省,而2600亿日元的巨额债务,也直接压垮了山一证券。

然而对于日本人而言,山一证券做假账的丑闻,只是一个开端,投资者意识到,其他的日本金融企业,也不会那么的干净,他们说不定也在做假账。

日本房地产鼎盛的时候,一个东京的房地产就足以买下整个美国,这么大的一个体量突然破裂,怎么可能只有山一证券在作假?区区一个山一证券,怎么可能吞的下这么大的泡沫!

大藏省或许是知道各家金融机构的坏账问题,但大藏省的选择却是大家一起“捂被子”,当山一证券暴雷时,再想解决办法,已经迟了!

于是资本选择的离开,日本各个券商,以及各大信贷银行,全都走上了生死线,整个日本金融行业瞬间崩盘,随后日本经济陷入到衰退。

日本失去的三十年,正式的开启!

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