第 282章 节前再次百点长阳拉升，大盘收复3000点（2 / 2）

14:06  恒生科技指数涨超6%创年内新高，成份股中，同程旅行涨超12%，哔哩哔哩涨超9%，京东涨超9%，阿里巴巴涨超8%。

14:07  鹏华中证酒ETF触及涨停，为历史首次；古井贡酒、山西汾酒、迎驾贡酒、舍得酒业等近15股涨停，五粮液冲板。

14:15  东方财富成交额达100亿元，现涨9.10%。

14:15  中国中免触及涨停，成交额28.31亿元。

14:18  五粮液触及涨停，成交额78.33亿元。

14:22  贵州茅台收复1500元关口，近3个交易日连续收复1300、1400、1500三道整数关口，连续3日成交额突破百亿。

14:23  富时中国A50指数期货涨幅扩大至3%。

14:25  A股三大指数午后均涨超3%，白酒、地产、大金融板块领涨，两市超5000只个股上涨。

14:25  创业板指涨幅扩大至4%，上证指数涨3.01%，深证成指涨3.9%。

14:31  银行间主要利率债收益率上行幅度持续扩大，长券超长券表现更弱。10年期国开活跃券“24国开10”收益率上行2.75bp，10年期国债活跃券“24附息国债11”和30年期国债活跃券“23附息国债23”收益率均上行3bp。

14:33  据同花顺iFinD数据，截至目前，沪深京三市成交额突破1万亿元，其中沪市成交额4503亿元，深市成交额5464亿元，北证50成交额34亿元。

14:37  港股内地房地产午后涨幅扩大，世茂集团涨26%，龙湖集团涨21%，融创中国涨19%，万科企业涨19%，华润置地涨16%。

消息面：

1、OpenAI首席技术官米拉.穆拉蒂离职

2、OpenAI将取消公司以非营利性为宗旨的限制，给予CEO  Altman股权

3、美国众议院通过权宜政府支出法案，将送交参议院

4、法国外长：正推动以色列-真主党为期21天的临时停火

5、存量房贷利率何时降？银行人士：国庆前内部要开会定应对方案

存量房贷利率调降的消息依旧被各方高度关注。

6、高盛：中国股票周二录得2021年3月以来最大单日净买入，为过去十年内次高水平

7、商务部决定自9月26日起对加拿大相关被调查措施启动反歧视调查

8、杭州开展商品住房“以旧换新”活动

据钱江晚报消息，为促进住房消费，杭州市房地产中介行业协会宣布启动“以旧换新”活动。该活动鼓励换房者、开发企业与经纪机构签订三方协议，通过设定“免责期”锁定新房房源。在此期间，若旧房售出，新房购买即可继续；若未售出，开发企业可解除认购协议。这一举措旨在更好支持刚性和改善性住房需求。

9、贵州茅台收复1500元关口

贵州茅台收复1500元关口，近3个交易日连续收复1300、1400、1500三道整数关口，连续3日成交额突破百亿。

公司新闻

国睿科技：近日，由国睿科技下属国睿防务与南京航空航天大学联合申报的2024年度江苏省前沿技术研发计划项目《陆空协同低空安全监测与管控技术研究》获批立项，并获得经费支持。

银之杰：公司股价短期内大幅上涨，可能存在非理性炒作等情形；近期股票换手率及成交量明显放大，可能存在股价大幅上涨后回落的风险。

以上就是今天的盘面异动数据表现和消息面，今天的消息面又是不少，外围和国内都是好消息不断，节前派发大红包，市场想不上涨都不行，米云今天还不错，又是小赚几万块钱，勉强跑赢大盘指数，本月开始赚钱了，有收复近几个月亏损的趋势，今年的亏损收复要等节后再看了，今年总共只有七个交易日是赚钱的，大部分交易日都是亏钱状态，不过应该是苦尽甘来了，没有倒在黎明前，米云可能再次活过来了。

今天的盘面表现还是普涨行情，大消费股和大金融板块发力助力大盘收复3000点整数关口，白酒票迎来批量涨停潮，酒ETF都有涨停，全天涨跌停票有变化，比上午涨停票增加了100个，下午收盘地板数和上午基本一样，米云之前只有一个愿望，就是九月份不要再亏钱了，没想到三天内就实现了赚钱愿望，开始收复近几个月的亏损，向收复年内亏损失地进发，终于可以过个愉快的长假了，也希望股民朋友们都能收回亏损，赚大钱，都能过个愉快的假期，最后看下机构们的研报和观点。

机会提前看

1、AI需求给力，美光上季营收猛增超90%！盘后股价大涨逾10%

美国存储芯片龙头美光科技过去一个财季的业绩加速增长，本财季的业绩又碾压华尔街预期，体现了人工智能(AI)热潮下高带宽内存(HBM)的强劲需求。

华鑫证券：随着人工智能的兴起，对高算力和带宽的需求推动了存储的发展；中国厂商也在积极推进HBM国产化，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计在2024年达到约70亿美金。

2、Meta发布重磅新品：299美元的Quest  3S头显、AR眼镜原型

Meta公司在Connect年度开发者大会上尽展AI与VR实力，推出了新一代更便宜的混合现实头显设备Quest  3S、去年推出的Quest  3降价决策，以及首款Orion  全息AR智能眼镜的原型机。Meta还发布了最新多模态LLAMA  3.2人工智能模型，能够同时理解图像和文本。

中信证券：坚定看好后续AI和智能眼镜/AR的结合，发展路径或呈现智能语音眼镜、AI智能眼镜、AI+AR/MR眼镜的过程，建议关注产业链中卡位核心零部件、模组及整机环节的龙头公司。

3、国庆假期出行人数有望继续增长，出入境航线机票预订增长约155%

航旅纵横大数据显示，截至9月24日，国庆假期(9月30日至10月7日)国内航线机票预订量超730万张，日均预订量比去年同期增长约17%，比2019年同期增长约14%；出入境航线机票预订量超125万张，日均预订量同比增长约155%，约为2019年同期的88%。

中航证券：国庆假期旅游热度有望延续，看好存在交通改善或项目扩容预期的景区。在航班恢复、免签国家增多、居民出行意愿高涨的背景之下，出境游有望在低基数下迎来亮眼表现。

机构观点

中泰证券：政策短期或有效提振市场情绪  泛红利类资产相对受益

中泰证券认为，本次“一行一局一会”系列政策短期或有效提振市场情绪，修复市场流动性。就后续市场走势而言，我们认为偏稳健的红利，泛红利类资产或相对受益。1)偏稳健的红利与泛红利资产拥有更加稳定且充沛的现金流，未来增持回购力度或相对更大。2)流动性宽松带来市场利率下行的环境下，红利类资产的股息吸引力或持续。

天风证券：以旧换新政策正在对相应产品终端零售形成拉动

天风证券认为，国内以旧换新政策正在对相应产品终端零售形成拉动：数据上来看，一方面是奥维云网终端零售数据上，进入9月以来，线上/线下零售数据在白电/黑电/分体式烟灶等品类上增速环比8月均有明显提升；另一方面是白电行业的排产数据增速开始上行，奥维云网给出的10月空调排产数据内销同增8%，而产业在线排产预期也连续改善，至11月增速转正。

因此，后续随着线上渠道逐渐接入以旧换新，以及双十一大促节点的到来，国内家电零售数据有望持续保持景气态势，给家电品牌及上游零部件企业四季度出货带来弹性。继续看好以旧换新投资线路，推荐关注白电/黑电/厨大电等相关公司。

中信建投：市值管理征求意见稿出台，水泥板块将迎来转机

中信建投表示，9月24日，证监会就市值管理征求意见稿征求意见，其中第九条提出长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，包括目标、期限及具体措施。

长期破净公司应当至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，并根据需要及时完善，经董事会审议后披露。中信建投统计的14家上市水泥公司中7家满足长期破净公司的条件（过去12个月每个交易日的收盘价均低于每股净资产），水泥上市公司当前有较强的市值提升诉求。且当前股息率已经极具性价比。

华泰证券：字节新发布两款视频AI大模型，建议关注影视及IP相关受益逻辑，及AI应用投资机会

华泰证券指出，9月24日，字节跳动旗下火山引擎在深圳举办AI创新巡展，发布了豆包两款视频大模型PixelDance  V1.4与Seaweed，并同时面向企业市场开启邀测，公司预计在国庆节后上线火山方舟平台。

根据火山引擎巡展发布的内容，豆包视频生成模型的技术创新体现在：1）通过高效的DiT融合计算单元，可更充分地压缩编码视频与文本；2）使用了深度优化的Transformer结构，大幅提升了视频生成的泛化能力。豆包新模型的发布意味着国产视频生成模型能力再进一步，同时能够在多个内容相关领域实现商业化，建议关注影视及IP相关受益逻辑，及AI应用投资机会。